La junta directiva de EW Scripps Co. rechazó por unanimidad la propuesta de adquisición no solicitada presentada por Sinclair, el segundo grupo propietario de estaciones de televisión más grande de Estados Unidos, anunció Scripps el martes.
El 24 de noviembre, Sinclair había ofrecido 7 dólares por acción (en una combinación de efectivo y acciones) por acciones de Scripps que aún no poseía; anteriormente adquirió una participación del 9,9% en Scripps. La decisión de adquisición de Sinclair se produce como parte del acuerdo de 6.200 millones de dólares de Nexstar Media Group por Tegna, que ampliaría el alcance de Nexstar, el grupo propietario de redes de televisión más grande de Estados Unidos.
Scripps dijo en una declaración del 16 de diciembre: “La Junta Directiva de Scripps ha determinado, después de una cuidadosa revisión y evaluación en consulta con sus asesores financieros y legales, que la oferta de Sinclair no es lo mejor para los intereses de la Compañía y sus accionistas. »
Los representantes de Sinclair no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Kim Williams, presidenta de la Junta Directiva de Scripps, dijo en un comunicado: “La Junta Directiva está comprometida a actuar en el mejor interés de todos los accionistas de Scripps, así como de los empleados de la Compañía y de las muchas comunidades y públicos a los que sirve en los Estados Unidos. Después de una cuidadosa consideración, la Junta Directiva de Scripps ha determinado que la propuesta de adquisición no solicitada de Sinclair no es lo mejor para Scripps y sus accionistas. Sin embargo, la Junta Directiva permanece abierta a evaluar oportunidades para aumentar el valor para los accionistas y continuaremos considerando cualquier acción, incluida cualquier propuesta de adquisición, que sea en el mejor interés de todos los accionistas.
Sinclair opera y/o brinda servicio a 185 estaciones de televisión en 85 mercados, mientras que Scripps tiene más de 60 estaciones en más de 40 mercados. Según Sinclair, al cerrar la adquisición de Scripps, los accionistas de Scripps poseerían aproximadamente el 12,7% de la entidad combinada.
En la presentación ante la SEC, Sinclair comentó sobre el límite actual de propiedad del 39% de la FCC: “Confiamos en que, según las reglas existentes, incluido el límite nacional, la transacción (con Scripps) se puede completar de manera oportuna con desinversiones selectas limitadas”. »
Según la propuesta de Sinclair, la empresa combinada Sinclair-Scripps tendría una capitalización de mercado de 2.900 millones de dólares, basada en una relación de 7:1 entre el valor empresarial y el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), según Sinclair. Sinclair estimó que la empresa unificada tendría alrededor de 325 millones de dólares en sinergias de costos.
