Warner Bros. Discovery ha reconocido oficialmente que la compañía está a la venta, lo que marca la tercera vez en la última década que los activos históricos se subastan.
La junta directiva de la compañía anunció el martes que había iniciado “una revisión de alternativas estratégicas… a la luz del interés no solicitado que la compañía ha recibido de múltiples partes, tanto de toda la compañía como de Warner Bros”.
La familia Ellison, propietaria de Paramount, lanzó la subasta a finales del mes pasado. Con el respaldo financiero de su padre, Larry Ellison, David Ellison busca construir un gigante del entretenimiento y ha hecho al menos una oferta a su rival. Paramount quiere comprar toda la empresa, incluidos sus canales de cable básicos, incluidos CNN, TNT, Food Network y HGTV.
Warner Bros. Discovery no reveló otras entidades que hayan expresado interés en comprar la compañía en su totalidad, ni sus activos estables, incluido el canal de cable premium HBO, el servicio de transmisión HBO Max y el legendario estudio de cine y televisión Warner Bros. y su campus en Burbank.
“No sorprende que otros participantes del mercado reconozcan cada vez más el importante valor de nuestra cartera”, dijo el director ejecutivo, David Zaslav, en un comunicado anunciando la revisión estratégica. “Después de recibir el interés de múltiples partes, lanzamos una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para desbloquear el valor total de nuestros activos. »
El verano pasado, la compañía reveló planes para dividirse en dos entidades separadas que cotizan en bolsa, un acuerdo que la mayoría de los observadores vieron como el inicio no oficial de la venta de la compañía.
Ese proceso de separación continuará, dijo Warner el martes.
La junta tiene la intención de “evaluar una amplia gama de opciones estratégicas”, incluida “una estructura de separación alternativa que permitiría una fusión de Warner Bros. y una escisión de Discovery Global para nuestros accionistas”.
“Nuestra decisión de iniciar esta revisión subraya el compromiso de la Junta Directiva de revisar todas las oportunidades para determinar el mejor valor para nuestros accionistas”, dijo Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente de Warner Bros. Discovery, en el comunicado de prensa. “Seguimos creyendo que nuestra separación planificada para crear dos compañías de medios líderes y distintas creará un valor convincente. Dicho esto, hemos determinado que tomar estas medidas para ampliar nuestro alcance redunda en el mejor interés de los accionistas”.
La compañía no ha fijado una fecha límite ni un cronograma para el proceso de revisión de alternativas estratégicas, aunque anteriormente dijo que la división en dos compañías separadas -Warner Bros. y Discovery Global- se completaría en abril.
Allen & Company, JP Morgan y Evercore han sido contratados como asesores financieros de Warner Bros. Discovery. Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.
