Kimberly-Clark está comprando Kenvue, fabricante de Tylenol, en un acuerdo en efectivo y acciones por valor de unos 48.700 millones de dólares, creando una enorme empresa de productos de salud para el consumidor.
Los accionistas de Kimberly-Clark poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán aproximadamente el 46%.
La compañía combinada tendrá una gran cantidad de marcas domésticas bajo un mismo techo, combinando el enjuague bucal y los aderezos Listerine de Kenvue con el papel higiénico Cottonelle de Kimberly-Clark y los pañuelos desechables Huggies y Kleenex. También generará alrededor de 32 mil millones de dólares en ingresos anuales.
Kenvue pasó un período relativamente breve como empresa independiente, después de haber sido escindida por Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció por primera vez a finales de 2021 que separaría su división de salud del consumidor de sus divisiones farmacéuticas y de dispositivos médicos.
La transacción anunciada el lunes constituye una de las mayores adquisiciones corporativas del año.
Kenvue se convirtió en el centro de atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio al presidente Donald Trump.
En una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró este vínculo, aunque señaló que no había evidencia médica que respaldara esta afirmación.
En julio, Kenvue anunció la salida de su director ejecutivo, Thibaut Mongon, en medio de una revisión estratégica, ya que la empresa se vio sometida a una presión cada vez mayor por parte de inversores activistas. Kirk Perry, miembro de la junta directiva, se desempeña como director ejecutivo interino.
“Atenderemos a miles de millones de consumidores en cada etapa de la vida”, dijo en un comunicado Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark.
Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa combinada. Tres miembros de la junta directiva de Kenvue se unirán a la junta directiva de Kimberly-Clark al cierre.
La empresa combinada conservará la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y seguirá teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.
Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del próximo año. Aún no se ha obtenido la aprobación de los accionistas de ambas empresas.
Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre.
Eso equivale a 21,01 dólares por acción, según el precio de cierre de Kimberly-Clark el viernes.
Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que han identificado aproximadamente $1.9 mil millones en ahorros de costos esperados durante los primeros tres años después del cierre de la transacción.
Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Kenvue subieron más del 20%.
