Descubrimiento de Warner Bros. aceptó nueva oferta totalmente en efectivo de Netflix el martes, acordando vender sus estudios y negocios de transmisión por 27,75 dólares por acción mientras las compañías se dirigen hacia una votación de los accionistas frente a una oferta hostil de Paramount.
El acuerdo revisado reemplaza la oferta anterior de Netflix en efectivo y acciones y se espera que acelere el acuerdo hasta una votación de los accionistas en abril, al tiempo que desmiente el argumento de Paramount Skydance de que su oferta rival de 77.900 millones de dólares es la única opción limpia y totalmente en efectivo sobre la mesa.
El acuerdo revisado de 72 mil millones de dólares, reportado por primera vez por The Wall Street Journal, también llevó a WBD a publicar nueva información financiera sobre sus redes de cable que pronto se escindirán, dando a los inversionistas una visión más clara de qué negocios retendrían si el acuerdo con Netflix se concreta.
Paramount argumentó que la falta de divulgación financiera detallada sobre la escisión del cable y la estructura del acuerdo con Netflix fue una razón clave por la que intensificó su oferta hostil, diciendo que a los accionistas se les pedía que eligieran entre ofertas competitivas sin información básica.
La compañía presionó repetidamente a WBD para que publicara proyecciones y análisis de valoración para la industria del cable, calificando esas revelaciones como una manzana de discordia importante y citando su ausencia como la razón tanto de su lucha por poderes como de su demanda en Delaware.
Warner dijo el martes que las revelaciones incluían proyecciones actualizadas para el negocio de cable, que se escindirá en una compañía separada llamada Discovery Global.
La división de cable está registrando una disminución de sus ingresos y beneficios en los próximos años, incluso cuando la unidad sigue generando un flujo de caja mejor de lo esperado, según WBD.
El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijo en un comunicado que el acuerdo revisado “demuestra nuestro compromiso con la transacción” y acelera el proceso para los accionistas de WBD.
