Según se informa, la firma de capital privado de Jared Kushner, Affinity Partners, se retiró del intento hostil de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, cuya junta instó unánimemente a los accionistas a rechazar la oferta de 78 mil millones de dólares de la familia Ellison el miércoles por la mañana.
Affinity retiró su apoyo a la propuesta de Paramount después de que la participación de Kushner en un acuerdo que su suegro, el presidente Trump, dijo que revisaría personalmente, generó un escrutinio no deseado. dijeron las fuentes a Bloomberg News.
La compañía de Kushner entró en la pelea y contribuyó con 200 millones de dólares a la oferta de Paramount, una contribución relativamente menor, según Bloomberg.
“Con dos poderosos competidores compitiendo por asegurar el futuro de este activo estadounidense único, Affinity ha decidido dejar de aprovechar esta oportunidad”, dijo la firma de inversión al medio de comunicación financiero.
“Seguimos creyendo que existe una sólida justificación estratégica para la oferta de Paramount”.
El Post ha solicitado comentarios de Affinity y Paramount.
La junta directiva de WBD dijo a los accionistas el miércoles que deberían rechazar la oferta de Paramount a favor de la oferta de Netflix.
“Después de una cuidadosa evaluación de la oferta pública recientemente iniciada por Paramount, la junta directiva concluyó que el valor de la oferta es insuficiente, con riesgos y costos significativos impuestos a nuestros accionistas”, dijo el presidente de la junta, Samuel A. Di Piazza Jr..
La declaración de la junta de WBD instando a los accionistas a rechazar la oferta de Paramount probablemente allana el camino para que el gigante del streaming Netflix adquiera los activos más valiosos de la compañía, incluidos HBO y el estudio de cine Warner Bros.
La oferta de Netflix valora a WBD en 82.700 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción. Paramount ofreció 30 dólares por acción en efectivo para toda la cartera de WBD, que incluye redes de televisión por cable en dificultades como CNN.
El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, ha favorecido durante mucho tiempo la oferta de Netflix a la luz de las preocupaciones sobre la estructura financiera de Paramount, incluida una red de seguridad vinculada a un fideicomiso revocable vinculado a la riqueza familiar de Larry Ellison.
A principios de esta semana, The Post informó que Paramount no tenía planes inmediatos de aumentar su oferta hostil de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, por WBD.
En cambio, Paramount continúa argumentando ante los accionistas que su oferta de 78 mil millones de dólares es superior al acuerdo de WBD con Netflix.
David y Larry Ellison y RedBird Capital planean decirles a los accionistas que eventualmente cubrirán la tarifa de ruptura de 2.800 millones de dólares relacionada con el acuerdo de Netflix si suficientes inversores ofrecen sus acciones antes de la fecha límite del 8 de enero.
A pesar de las expectativas de una guerra de ofertas navideñas, las fuentes dicen que Paramount cree que no hay necesidad de actuar rápidamente basándose en los comentarios actuales de los inversores, informó The Post a principios de esta semana.
Paramount dice que su oferta ofrece un valor más rápido y limpio a los accionistas en comparación con el acuerdo de Netflix, que, según afirma, enfrenta retrasos regulatorios y una financiación compleja.
La compañía dice que ha obtenido financiación de Bank of America, Apollo, Larry Ellison y fondos soberanos de los estados del Golfo.
WBD y Netflix responden que el financiamiento de Paramount se basa en un fideicomiso revocable vinculado a las acciones de Oracle de Larry Ellison, que han perdido valor significativo en medio de una liquidación tecnológica más amplia.
La junta directiva de WBD dijo el miércoles que la familia Ellison no había proporcionado una garantía firme de que cubriría cualquier posible déficit financiero para la oferta.
Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix dijo la junta directiva fortalecida que el acuerdo con Netflix “es superior y nuestra adquisición redunda en el mejor interés de los accionistas”.
Sarandos y su colega codirector ejecutivo Greg Peters dijeron a los accionistas de WBD que confiaban en que la transacción de Netflix obtendría la aprobación regulatoria y se cerraría dentro de 12 a 18 meses, calificando el acuerdo como “el mejor resultado para los consumidores, creadores, accionistas y la industria del entretenimiento en su conjunto”.
