Warner Bros. Discovery dijo el martes que estaba “revisando” una oferta revisada de Paramount Skydance, el último giro en la subasta de alto perfil destinada a reclamar una de las joyas de la corona de Hollywood.
La empresa no proporcionó ningún detalle sobre la oferta de Paramount. Paramount confirmó por separado que había presentado una oferta revisada.
En un breve comunicado, Warner reconoció que Paramount había presentado una propuesta modificada para comprar todas las acciones en circulación de la compañía y que los miembros de la junta estaban evaluando la oferta “en consulta con nuestros asesores financieros y legales”.
“Notificaremos a nuestros accionistas luego de la revisión de la junta”, dijo Warner.
Paramount, respaldada por Larry Ellison, enfrentaba una fecha límite el lunes por la noche para fortalecer su oferta para reclamar la compañía propietaria de CNN, HBO, TBS y el popular cine y estudios cinematográficos Warner Bros. La semana pasada, el postor ganador de la subasta, Netflix, acordó permitir que Warner Bros. Discovery reabriera las negociaciones con Paramount durante siete días para determinar si Paramount traería más dinero a la mesa.
Warner ha encargado a Paramount que presente su “mejor y definitiva” oferta.
Netflix tendrá derechos equivalentes si Warner Bros. Discovery cambia de rumbo y acepta la oferta de Paramount.
La medida se produce casi tres meses después de que la junta directiva de Warner acordara unánimemente vender HBO y los activos del estudio, incluida su amplia biblioteca que incluye Superman, Harry Potter, Scooby-Doo, “Game of Thrones” y “The Big Bang Theory”, a Netflix por 27,75 dólares por acción.
El acuerdo de Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, no incluye los canales de cable básicos de Warner, incluidos CNN, TBS y HGTV.
Se espera que estos canales se transfieran a una nueva empresa a finales de este año.
Pero Paramount, liderada por el vástago David Ellison, ha criticado repetidamente, diciendo que su oferta en efectivo por todo Warner Bros. Discovery, incluidos los canales de cable de Warner, sería más lucrativa para los accionistas. Paramount, que tiene una relación amistosa con el presidente Trump, también se ha jactado de tener un camino más seguro que Netflix para obtener la aprobación regulatoria de Estados Unidos.
Pero la junta de Warner Bros. confirmó la oferta de Netflix, diciendo que la financiación del gigante del streaming era más segura.
“El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y la junta directiva continúa recomendando la transacción con Netflix”, dijo Warner en su comunicado del martes.
Warner Bros. Discovery le dijo a Paramount la semana pasada que esperaba que el multimillonario Ellison invirtiera más dinero en el acuerdo.
Paramount dijo anteriormente que el multimillonario tecnológico obtendría más de 41.000 millones de dólares en financiación de capital necesaria para completar la compra de más de 108.000 millones de dólares.
Según la oferta anterior de Paramount, la familia Ellison planeaba contribuir con aproximadamente 12 mil millones de dólares. Se espera que otros 24 mil millones de dólares provengan de las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi.
En las últimas semanas, Paramount acordó cubrir una tarifa de ruptura de 2.800 millones de dólares que Warner le debería a Netflix si Warner se retiraba del acuerdo con Netflix. Paramount también insinuó que aumentaría su oferta a al menos 31 dólares por acción.
La medida se produce en medio de un mayor interés político en este acuerdo monumental que remodelaría Hollywood.
El Departamento de Justicia está investigando si una adquisición de Netflix o una oferta alternativa de Paramount perjudicaría la competencia.
Los legisladores republicanos criticaron el acuerdo de Netflix, diciendo que debilitaría la competencia.
El presidente Trump ha dicho que no tiene planes de involucrarse en la investigación, pero durante el fin de semana amenazó a Netflix, escribiendo en las redes sociales que Netflix debe despedir a Susan Rice, exfuncionaria de alto rango de la administración Obama y Biden, de su junta directiva o “pagar las consecuencias”.
Warner Bros. Discovery consulta con banqueros de inversión de Allen & Company, JP Morgan y Evercore, así como con las firmas de abogados Wachtell Lipton y Debevoise & Plimpton.
