SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk, planea fijar el precio de su exitosa oferta pública inicial (IPO) tan pronto como el 11 de junio y ha elegido Nasdaq como su lugar de cotización, dijeron a Reuters el viernes personas familiarizadas con el asunto.
SpaceX, que se espera que cotice bajo el símbolo “SPCX”, ha acelerado el calendario de su IPO y ahora apunta a hacer público su prospecto el próximo miércoles, con un lanzamiento de gira programado para el 4 de junio y un estreno en el mercado tan pronto como el 12 de junio, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
El nuevo plan para una IPO en la segunda semana de junio representa un cronograma más rápido de lo esperado para la oferta de SpaceX, avanzando un proceso que originalmente había sido programado para finales de junio, alrededor del momento del cumpleaños de Musk, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato porque las discusiones son privadas.
Una revisión más rápida de lo esperado de las presentaciones de IPO de la compañía por parte de la Comisión de Bolsa y Valores fue en parte culpable de la decisión de la compañía de adelantar el cronograma de cotización, agregaron las fuentes.
SPCX era anteriormente el símbolo del ETF centrado en SPAC de Tuttle Capital Management antes de que la compañía cambiara al símbolo SPCK en abril. La medida en ese momento provocó especulaciones sobre la posible elección del ticker recientemente disponible por parte de SpaceX.
Reuters fue el primero en informar en marzo que SpaceX estaba considerando cotizar sus acciones en Nasdaq mientras buscaba una pronta inclusión en el índice Nasdaq 100.
SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Nasdaq declinó hacer comentarios. La SEC no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Oferta reconocida
Nasdaq implementó recientemente las tan esperadas reglas de “entrada rápida” para acelerar la entrada de empresas de gran capitalización recién cotizadas en su índice de referencia Nasdaq-100. Otros importantes operadores de índices también han lanzado reglas similares para acelerar las nuevas cotizaciones en sus respectivos índices de referencia.
El impulso para una entrada más rápida a los principales índices se produce cuando empresas emergentes de gran prestigio como Anthropic y OpenAI se preparan para salir a bolsa. Los operadores de bolsa están tratando de impulsar el proceso de salida a bolsa en medio de preocupaciones sobre la rápida disminución en el número de empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos.
Se espera que SpaceX apunte a un aumento de alrededor de 75 mil millones de dólares a una valoración de alrededor de 1,75 billones de dólares, lo que la convertiría en la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos, informó anteriormente Reuters. El objetivo de 1,75 billones de dólares representa un paso significativo respecto de la valoración combinada de 1,25 billones de dólares establecida cuando SpaceX se fusionó con la startup de inteligencia artificial xAI de Elon Musk en febrero.
Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs son los principales colocadores de la oferta, con otros 16 bancos en roles más pequeños que abarcan canales institucionales, minoristas e internacionales.
